Monatliche Finanzplanung im Abo
Unser Angebot umfasst eine kontinuierliche Beratung für 250 € pro Monat. Sie profitieren von Transparenz, klar definierten Leistungen und einer unabhängigen Betreuung.
Unser Beraterteam
Kompetent, erfahren und engagiert für Ihre Ziele
Sandra Klein
Senior Beraterin
Schwerpunkte
Sandra bringt umfassende Erfahrung in der Finanzplanung mit und legt Wert auf eine transparente, partnerschaftliche Beratung.
Ausgezeichnete Beratung
Mehrfach prämiert
Kundenfokus
Hohe Zufriedenheit
Markus Weber
Finanzberater
Kompetenzen
Markus steht für analytische Beratung und eine strukturierte Herangehensweise. Sein Ziel ist eine klare, nachvollziehbare Planung.
Erfahrung
Langjährige Praxis
Vertrauensbasis
Stabile Kundenbeziehungen
Julia Sommer
Kundenberaterin
Kompetenzen
Julia legt Wert auf individuelle Betreuung und begleitet ihre Kundinnen und Kunden zuverlässig durch alle Schritte der Beratung.
Empathie
Kundennähe
Struktur
Effiziente Prozesse
Thomas Brandt
Junior Berater
Schwerpunkte
Thomas unterstützt das Team mit aktuellen Methoden und bringt frische Perspektiven in die Beratung ein.
Innovation
Neue Ansätze
Teamarbeit
Kooperation
Ihr Weg zur individuellen Finanzplanung
Unser strukturierter Prozess bietet Klarheit und Verlässlichkeit – von der Erstaufnahme bis zur laufenden Betreuung.
Analyse der Ausgangssituation
Zu Beginn erfassen wir Ihre aktuelle finanzielle Situation. Dabei berücksichtigen wir relevante Rahmenbedingungen und Ihre persönlichen Wünsche.
Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und dienen als Grundlage für die weitere Beratung.
Individuelle Empfehlungen
Basierend auf den erhobenen Informationen erarbeiten wir maßgeschneiderte Empfehlungen, die sich an Ihren Zielen orientieren.
Die Empfehlungen werden verständlich erläutert und mit Ihnen gemeinsam besprochen.
Laufende Betreuung
Wir begleiten Sie kontinuierlich, passen die Beratung bei Bedarf an und stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung.
Regelmäßiger Austausch sorgt für Transparenz und nachhaltige Ergebnisse.
Tarife und Leistungen
Klar strukturierte Pakete für Ihre Finanzplanung – monatlich kündbar und transparent.
Hinweis zu Gebühren
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Basis-Abo
Individuelle Finanzplanung und persönliche Beratung inklusive laufender Betreuung.
Preis exkl. gesetzlicher MwSt.
- Monatliche Beratung inklusive
- Individuelle Empfehlungen
- Transparente Kommunikation
- Datenschutz nach DSGVO
Plus-Abo
Zusätzliche Analysen und regelmäßigere Reportings im Vergleich zum Basisangebot.
Preis exkl. gesetzlicher MwSt.
- Alle Basisleistungen enthalten
- Erweiterte Analysen
- Regelmäßige Fortschrittsberichte
- Persönlicher Ansprechpartner
Premium-Abo
Umfassende Betreuung mit erweiterten Beratungsleistungen und persönlichem Reporting.
Preis exkl. gesetzlicher MwSt.
- Alle Plusleistungen enthalten
- Umfassendes Reporting
- Individuelle Vor-Ort-Termine
- Bevorzugte Betreuung
Zusatzleistungen
Sonderanalysen
Vertiefende Analysen spezifischer Fragestellungen nach individueller Vereinbarung.
€300.00
Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Zusätzliche Beratungseinheiten
Weitere Beratungstermine flexibel zubuchbar – nach Absprache.
€250.00
Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Zahlungsinformationen
Akzeptierte Zahlungsmethoden
- Überweisung
- Lastschrift
Zahlungsbedingungen
- Monatliche Abrechnung zum 1. des Monats
- Zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung
Effektiver Jahreszins entfällt bei Beratungsleistungen
Beratungsdienstleistung nach § 34c GewO
Vergleich auf einen Blick
So unterscheidet sich sarlinthuvora vom Wettbewerb